Centro de Ayuda
Portfolio
Los portfolios te permiten organizar y agrupar tus causas dentro de LegalRun (por cliente, tipo de gestión, banco, área, etc.).
Crear y administrar portfolios
- Andá a Configuración → Portfolios desde el menú lateral.
- En esta pantalla vas a ver el listado de portfolios existentes, donde podés:
- ➕ Crear un portfolio nuevo
- ✏️ Editar un portfolio existente
- 🗑️ Eliminar un portfolio
- ➕ Crear un portfolio nuevo
- Para crear uno nuevo, hacé clic en + Nuevo.
- Ingresá el nombre del portfolio y presioná Guardar.
Una vez creado, el sistema asigna automáticamente un ID de Portfolio.
El ID de Portfolio es clave para la organización de las causas.
- Al momento de realizar el alta de expedientes (carga individual o masiva), podés asignar ese ID para que el expediente quede vinculado al portfolio correspondiente. LINK A ALTA DE CAUSAS
- Esto te permite luego filtrar, visualizar y trabajar las causas agrupadas dentro de LegalRun.
De esta forma, los portfolios te ayudan a mantener tus expedientes ordenados y segmentados según la lógica de trabajo de tu estudio.
